12月2日下午，五糧液一口氣發(fā)布了10個公告，核心內(nèi)容是五糧液定增方案大幅“縮水”，擬募集資金總額從修訂前的23.34億元減值至18.5億元。
當日發(fā)布的五糧液董事會公告稱，綜合考慮市場狀況和公司實際情況，五糧液擬非公開發(fā)行募資資金總額調(diào)整為不超過18.5億元，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量也調(diào)整為不超過8000多萬股。早在9月29日，五糧液披露了關于實施2015年度利潤分配方案后調(diào)整的定增公告顯示，擬非公開發(fā)行的股票發(fā)行數(shù)量調(diào)整為1億多股。
五糧液所指的定增方案始于2015年10月30日經(jīng)該公司董事會審議通過，并于今年6月22日獲五糧液股東大會通過。該定增事項的發(fā)行對象為5家，分別是國泰君安員工持股 1 號-宜賓五糧液第 1 期員工持股計劃定向資產(chǎn)管理計劃、國泰君安君享五糧液 1 號集合資產(chǎn)管理計劃、泰康資產(chǎn)管理有限責任公司、華安基金管理有限公司、凱聯(lián)(北京)投資基金管理有限公司擬籌建和管理的私募投資基金。其中國泰君安員工持股 1 號參與對象是五糧液的董事、監(jiān)事、高管和公司其他員工，認購金額為5.1億元。 君享五糧液君享五糧液 1 號則由五糧液部分優(yōu)秀經(jīng)銷商以自籌資金不超過 4.2億元認購。五糧液稱，該公司在全國擁有上千家經(jīng)銷商，通過定增使優(yōu)秀經(jīng)銷商同時具備五糧液股東的雙重身份，將進一步強化五糧液的全國營銷網(wǎng)絡市場推廣能力。
然而好事多磨，在未獲中國證監(jiān)會批準下，五糧液拉員工、經(jīng)銷商入股的此次定增經(jīng)歷了兩次修改。記者注意到，此次修改，除了擬募集資金總額縮水5億元外，其擬定增的股票每股發(fā)行價格也由23.34元降至22.54元，定增股票的總發(fā)行量由1.03億股降至8200多萬股。在募集資金的用途上， 5億元的“縮水”縮在了五糧液擬用募資金額對營銷中心的建設上。
此次調(diào)整方案，員工持股和經(jīng)銷商入股的認購金額未有任何變化。
方案調(diào)整前
方案調(diào)整后
有所變動的是五糧液定增計劃中，擬認購的另外三個投資主體：泰康資管、華安基金和凱聯(lián)艾瑞。12月2日，五糧液發(fā)布的《關于調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案的公告》顯示，這三家的認購金額分別從7.9億元下調(diào)為5.2億元，3.5億元下調(diào)為2億元，2.56億元下調(diào)為1.98億元。
修改后的定增方案顯示，募資資金用途仍然用于信息化建設、營銷中心和服務型電子商務平臺的建設上，但擬投資10億元的營銷中心建設在動用募集資金上砍掉了5億元。
募集用途調(diào)整前
募集用途調(diào)整后
記者獲悉，五糧液擬投資7億元自建電子商務服務平臺，系統(tǒng)管理五糧液現(xiàn)有的第三方電商渠道。據(jù)五糧液方面透露，該商務平臺不同于當前第三方電商平臺、垂直電商和其他白酒企業(yè)自建電商的電商模式探索，將采用O2O模式，搶占即時性的餐桌消費。整個電商項目分兩個階段實施：2016-2017年是籌備與設計階段;2017年-2018年是測試運行階段。
五糧液**公開披露，2014年該公司通過電商銷售的業(yè)績約4億元。
在營銷建設上，五糧液*大的變化是擬將營銷中心向中心城市轉(zhuǎn)移，從公司總部宜賓搬至成都，以吸引更多人才和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢的需要。