近一兩年進(jìn)口葡萄酒市場調(diào)整劇烈，行業(yè)經(jīng)過洗牌后品牌集中度會提高。未來三年，行業(yè)將出現(xiàn)若干家5億元以上和10億元以上年銷售額且業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定的進(jìn)口葡萄酒企業(yè)。
海關(guān)總署披露的數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，法國原瓶裝葡萄酒進(jìn)口量為1.52億升，市場占比為44.9%。原瓶裝法國酒，扛起了中國進(jìn)口瓶裝葡萄酒的近半江山。
其中，多年蟬聯(lián)法國本土商超銷售排行榜**的瑪茜品牌去年在華銷量達(dá)到400萬瓶，考慮到法國進(jìn)口酒的合理庫存比例，瑪茜是**個占進(jìn)口法國酒市場份額超過2%的法國葡萄酒品牌。
在品牌眾多的法國酒市場，歐洲*大的葡萄酒企業(yè)法國卡思黛樂兄弟股份公司(下稱卡思黛樂)和國內(nèi)**的葡萄酒進(jìn)口商廈門建發(fā)國際酒業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱建發(fā)酒業(yè))10年聯(lián)手，才獲得單一葡萄酒品牌不到10%的市場份額。記者注意到，400萬瓶的瑪茜銷量里有一半在福建，江蘇、浙江的市場占比也較高。
在不少從事進(jìn)口葡萄酒企業(yè)的眼里，目前進(jìn)口葡萄酒的雙位數(shù)增長在于國內(nèi)基數(shù)較低。只有像日本有一定的葡萄酒消費(fèi)基數(shù)，實現(xiàn)了量和進(jìn)口額的雙增長，中國的進(jìn)口葡萄酒才迎來大規(guī)模爆發(fā)增長的拐點期。
但就品牌集中度而言，記者采訪發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口葡萄酒的東西部市場已經(jīng)出現(xiàn)分化?！俺墒斓钠咸丫剖袌霾⒉皇侵苯雍蛢r格掛鉤，而是以品牌的力量向大家交流葡萄酒?！?*葡萄酒評論家JAMES曾在接受本報記者專訪時說。
“這一兩年調(diào)整劇烈，行業(yè)經(jīng)過洗牌后品牌集中度會提高。未來三年，行業(yè)將出現(xiàn)若干家5億元以上和10億元以上年銷售額且業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定的進(jìn)口葡萄酒企業(yè)?！?2月14日，中國食品土畜進(jìn)出口商會酒類進(jìn)出口商分會秘書長王旭偉在接受記者采訪時說。
廠商共建品牌
“從1996年至今，在中國做了20年葡萄酒，公司還依然存在的不超過3家?！痹?*屆進(jìn)口葡萄酒中國峰會上，卡斯特酒業(yè)董事長李道之對記者說。
記者**拿到的一份由美國知名葡萄酒企業(yè)根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)的分析表明，進(jìn)口葡萄酒市場高度分散，且進(jìn)口商頻繁更換。從2014年6月至2015年5月，法國酒有1871家進(jìn)口商(其中525家12個月進(jìn)貨數(shù)量少于1000箱)，有769個是新進(jìn)口商，占比41%。智利酒有627家進(jìn)口商(其中119家12個月進(jìn)貨數(shù)量少于1000箱)，296個是新進(jìn)口商，占比47%。澳大利亞酒有1123家進(jìn)口商(其中393家12個月進(jìn)貨數(shù)量少于1000箱)。
該材料表明，大量的老進(jìn)口商不再進(jìn)貨。2013-2014年度進(jìn)口過法國酒的客戶中有853家*近一年未再進(jìn)口，進(jìn)口過智利酒的客戶中有222家*近一年未再進(jìn)口。
“盡管進(jìn)口葡萄酒行業(yè)總體增長，但依然小、散、亂?！敝袊祁惲魍▍f(xié)會進(jìn)口酒市場專業(yè)委員會秘書長助理席康說，進(jìn)口商頻繁更迭的一個原因是沒有品牌忠誠度，哪個品牌不賺錢了立馬換一個，有的進(jìn)口商一個貨柜也在賣。
“進(jìn)口葡萄酒市場沒有走向成熟的原因是商家在做市場，實力較小，提高品牌集中度的時間會更長?！庇袠I(yè)內(nèi)人士告訴記者，國產(chǎn)葡萄酒提高產(chǎn)業(yè)集中度花了七八年，廠家張裕、中糧等投入更大。
于是，不同于大多數(shù)進(jìn)口商，2006年，時為五糧液經(jīng)銷商的建發(fā)酒業(yè)選擇成為卡思黛樂旗下核心品牌瑪茜(ROCHE MAZET)的中國總代理時，選擇了和廠家共建品牌?，斳缙放七M(jìn)入中國后，建發(fā)酒業(yè)很快將該品牌中文名注冊了商標(biāo)。
記者查詢國家工商總局商標(biāo)局**獲悉，建發(fā)酒業(yè)注冊了第35類用于廣告宣傳的瑪茜圖像商標(biāo)，卡思黛樂擁有第33類酒類、第32類等類別的瑪茜圖像商標(biāo)。
陳旭光說，建發(fā)酒業(yè)**次做進(jìn)口葡萄酒，要做就要做自己的品牌。和廠家共同擁有品牌后，建發(fā)酒業(yè)借助母公司建發(fā)集團(tuán)的資金實力迅速擴(kuò)張，布局全國經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。
建發(fā)集團(tuán)是一家國有獨資的投資企業(yè)集團(tuán)，主要業(yè)務(wù)涵蓋供應(yīng)鏈營運(yùn)、房地產(chǎn)開發(fā)、旅游酒店等領(lǐng)域，連續(xù)多年居福建省企業(yè)集團(tuán)100強(qiáng)首位。建發(fā)酒業(yè)從一家從事白酒銷售的民企到成功引入建發(fā)集團(tuán)，旗下有上市公司建發(fā)股份(600153.SH)，在陳旭光看來，強(qiáng)大的資金支持，是進(jìn)口葡萄酒商做大的重要保證。
2009年，建發(fā)酒業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國29個省，與1000多家專業(yè)酒類經(jīng)銷商建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。2012年后，建發(fā)酒業(yè)著重廠商合作下的渠道深耕。截至2015年，卡思黛樂和建發(fā)酒業(yè)合作建立了26家瑪茜品牌專賣店，覆蓋廣東、福建和浙江等9個省區(qū)。
馮宗海是建發(fā)酒業(yè)負(fù)責(zé)福建省泉州市場的廠家代表。他手機(jī)里有600個客戶***，自己天天安排拜訪。在福建廈門，建發(fā)酒業(yè)則采取直營的方式，廠家團(tuán)隊將渠道做到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
據(jù)悉，建發(fā)酒業(yè)去年銷售額6億-7億元，成為國內(nèi)**大進(jìn)口葡萄酒商。“中國未來的葡萄酒商只會剩下兩種：品牌商和渠道商。”陳旭光說。
從暴利轉(zhuǎn)為合理
“過去幾年價格賣得比較昂貴的葡萄酒越來越少，現(xiàn)在中端葡萄酒的銷售情況比較好。這正好體現(xiàn)出中國已經(jīng)是一個真正的葡萄酒市場?！盝AMES對記者說。
12月10日，位于成都市新都區(qū)的建發(fā)酒業(yè)區(qū)域經(jīng)銷商楊志勇告訴記者，他所賣的瑪茜共有四個價位，其中180元和358元/支的瑪茜橡木桶波爾多賣得比較好?！耙荒暧?0%-30%的凈利潤?！?楊志勇說，盡管和前些年的葡萄酒暴利沒法比，但他已很滿足。
楊志勇從2003年開始做酒水生意，到現(xiàn)在已是五糧春全國*大的縣級經(jīng)銷商。他認(rèn)為，白酒屬于烈酒類，****的進(jìn)口葡萄酒年輕人熱衷度較高，潛力較大。隨著“三公消費(fèi)”的限制，消費(fèi)者正在回歸理性。
“葡萄酒應(yīng)該有合理的價格空間。一味的追求低價對品牌酒而言不太公平，因為OEM代工品牌可以沒有歷史?！笨ㄋ槛鞓穪喬珔^(qū)總裁畢杜維在接受記者采訪時說。
據(jù)法國酒水類雜志《Rayon Boissons》統(tǒng)計，2015年，瑪茜葡萄酒在法國本土就售出了4010萬瓶。記者發(fā)現(xiàn)，作為法國本土**的商超品牌瑪茜，在法國超市Monoprix，賣得*好的一款赤霞珠2014瑪茜，打折前售價是4.2歐元。顯然，法國進(jìn)口葡萄酒到中國后，和國外價格尚有較大的差距。
對此，陳旭光稱，品牌力越強(qiáng)大，費(fèi)用投入越低。中國區(qū)域之大造成渠道費(fèi)用高，何況還要加上法國較高的關(guān)稅成本和物流費(fèi)用。但他相信，隨著品牌集中度的逐步提高，廠商可以把更多毛利讓利給消費(fèi)者。據(jù)悉，目前，在華東的江浙和福建市場，有瑪茜產(chǎn)品價格已降至百元以內(nèi)。