提起中國(guó)白酒，繞不開(kāi)四川和貴州。川酒和黔酒，分別對(duì)應(yīng)兩大主流香型;茅臺(tái)和五糧液是zui大的兩家白酒企業(yè)，分別是黔酒和川酒的領(lǐng)頭羊;川黔兩省的政府也都將白酒列為支柱型產(chǎn)業(yè)，以各種政策支持其發(fā)展。
近期，白酒上市公司財(cái)報(bào)已陸續(xù)披露完畢，四川擁有zui多的白酒上市公司，而貴州擁有zui大的白酒上市公司，而未來(lái)誰(shuí)會(huì)成為zui大的白酒產(chǎn)區(qū)?上市公司之外，各家表現(xiàn)如何?
01 政策支持力：旗鼓相當(dāng)
政策環(huán)境對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響是巨大的，尤其是和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的針對(duì)性政策和政府規(guī)劃。作為中國(guó)白酒的兩大核心產(chǎn)區(qū)，四川、貴州兩地政府都出臺(tái)了很多相關(guān)的政策來(lái)支持和指導(dǎo)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
貴州方面——
今年2月18日，貴州省人民政府公布了《2024年貴州省政府工作報(bào)告》，報(bào)告中指出，白酒產(chǎn)業(yè)作為貴州的首位產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)和富民產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展一直受到省委省政府的高度重視與大力支持。貴州省工業(yè)“3533”奮斗目標(biāo)中更是提出，到2027年，形成包括醬香白酒在內(nèi)的3個(gè)3000億元級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
2023年，貴州省持續(xù)推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，深化“三個(gè)一批”綜合整治，清理退出白酒企業(yè)632家、提升改造995家，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，開(kāi)展“黔酒中國(guó)行”等活動(dòng)，帶動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)，白酒產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)10.7%，為工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供了有力支撐。
2024年，貴州白酒將圍繞“堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，大力推動(dòng)科技創(chuàng)新”的整體要求，目標(biāo)白酒產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)10%左右。
此外，貴州各市級(jí)產(chǎn)區(qū)政府也在積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，例如：
仁懷市實(shí)施“四改一建設(shè)”，完成整改酒企995家，驗(yàn)收合格率100%;下一步計(jì)劃圍繞“四新”主攻“四化”，充分發(fā)揮醬香白酒原產(chǎn)地和主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)到2025年，全市白酒產(chǎn)量達(dá)到45萬(wàn)千升，白酒工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2000億元以上，規(guī)模以上企業(yè)突破200家。
習(xí)水則推出一系列重要政策，并提出到“十四五”期末，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)白酒工業(yè)總產(chǎn)值570億元，白酒銷(xiāo)售收入750億元，白酒稅收210億元，白酒產(chǎn)能30萬(wàn)千升。
四川方面——
白酒在四川省也是重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，川酒的發(fā)展同樣受益于一系列政策的推動(dòng)。早在2019年，四川省發(fā)布的《優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展培育工作2019年度工作計(jì)劃》中就對(duì)川酒的產(chǎn)業(yè)布局提供了指引;2020年發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》則提出，要培育“世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群”，則包括以?xún)?yōu)質(zhì)白酒為代表的產(chǎn)業(yè)集群;2021年，四川印發(fā)了《推動(dòng)四川白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，將白酒產(chǎn)業(yè)納入四川“十四五”規(guī)劃的重要位置;2022年又發(fā)布了一系列文件，為川酒產(chǎn)業(yè)補(bǔ)齊短板、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)提供了有力支撐。
在四川發(fā)布的“十四五”白酒產(chǎn)區(qū)發(fā)展規(guī)劃中，明確提出繼續(xù)打造成都、德陽(yáng)、瀘州、宜賓“四大主產(chǎn)區(qū)”，支持瀘州、宜賓培育世界級(jí)優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群，并對(duì)“六朵金花”“十朵小金花”等眾多川酒企業(yè)提出了目標(biāo)和發(fā)展支持。
瀘州的“十四五”目標(biāo)是要打造6個(gè)100億白酒項(xiàng)目。
宜賓則提出了構(gòu)建形成五糧液產(chǎn)業(yè)園區(qū)、宜賓酒類(lèi)食品產(chǎn)業(yè)園、強(qiáng)鏈集群成圈的新格局，旨在把宜賓打造成世界知名優(yōu)質(zhì)濃香型白酒的核心產(chǎn)區(qū)，建成中國(guó)白酒第一城。
而邛崍產(chǎn)區(qū)則在籌劃酒莊集聚發(fā)展。
綜上所述，川黔兩省政府均對(duì)白酒產(chǎn)業(yè)多措并舉，大力支持，皆以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)。政策環(huán)境方面，兩省可謂旗鼓相當(dāng)。
02 品牌力：巨頭領(lǐng)銜VS百花齊放
從品牌層面來(lái)看，貴州是以茅臺(tái)為首，帶動(dòng)醬酒品牌發(fā)力。茅臺(tái)之下，習(xí)酒、珍酒、國(guó)臺(tái)、金沙、釣魚(yú)臺(tái)等品牌漸成棟梁，此外，夜郎古、金醬、無(wú)憂等品牌近年來(lái)也取得了快速發(fā)展。
再看川酒，則是百花齊放的局面。四川的名酒數(shù)量很多，其中，五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒、水井坊、舍得被稱(chēng)為“六朵金花”，均獲評(píng)全國(guó)名酒。而豐谷酒、文君酒、玉蟬酒、仙潭酒、小角樓等“十小金花”也不容小覷。有專(zhuān)家測(cè)估“億元以上級(jí)別的川酒品牌不下于40家”，說(shuō)明了川酒品牌整體實(shí)力的強(qiáng)大。
川酒和黔酒如同兩顆璀璨的明珠，各自散發(fā)著獨(dú)特的魅力，無(wú)論是歷史、工藝、品牌和風(fēng)味，各有千秋。川黔白酒哪個(gè)好?在不同消費(fèi)者心中都有著自己的答案。
從品牌整體質(zhì)量和名酒數(shù)量而言，川酒顯然要比黔酒強(qiáng)上一籌，但從發(fā)展速度上來(lái)說(shuō)，黔酒則有后來(lái)居上之勢(shì)。
03 產(chǎn)業(yè)規(guī)模：3400億VS 2000億
川酒的產(chǎn)業(yè)規(guī)?？芍^龐大。
2022年，四川省白酒產(chǎn)量高達(dá)348.1萬(wàn)千升，營(yíng)收突破3447.2億元。同年，四川白酒產(chǎn)量和營(yíng)收均占全國(guó)的52%，穩(wěn)居全國(guó)榜首，利潤(rùn)總額也占據(jù)了全行業(yè)的34%。這些數(shù)據(jù)擺出來(lái)，川酒的產(chǎn)業(yè)規(guī)模毫無(wú)爭(zhēng)議當(dāng)屬第一。
川酒四家上市公司，2023年，五糧液以832.72億元營(yíng)收穩(wěn)居行業(yè)第二;瀘州老窖營(yíng)收邁入300億陣營(yíng);舍得和水井坊的營(yíng)收則分別是70.81億元和49.53億元。
未上市的郎酒和劍南春也都穩(wěn)居行業(yè)前列。郎酒2023年的營(yíng)收或超過(guò)220億元;劍南春雖未披露營(yíng)收數(shù)據(jù)，但早在2022年，其營(yíng)收就已經(jīng)達(dá)到157.5億元，2023年的工業(yè)總產(chǎn)值也達(dá)到了258.32億元，以此為參考，想必邁入200億也不算太遙遠(yuǎn)。
在敘府、豐谷酒、文君酒、玉蟬酒、仙潭酒、小角樓等川酒“十小金花”里，超越十億規(guī)模的也有數(shù)家。如敘府2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23億，豐谷2022年?duì)I收近11億，仙潭則在2017年實(shí)現(xiàn)了17億營(yíng)收，并且大多保持著增長(zhǎng)。腰部企業(yè)的發(fā)展情況，也能反映出一個(gè)產(chǎn)區(qū)未來(lái)的走向。
由此可見(jiàn)，川酒不僅在于頭部企業(yè)的強(qiáng)大，腰部企業(yè)也實(shí)力強(qiáng)勁，因此川酒不僅有“高端火力”，更具備打“持久戰(zhàn)”的實(shí)力。
而黔酒的亮點(diǎn)則在于盈利能力。
黔酒的產(chǎn)量遠(yuǎn)不如川酒，行業(yè)占比僅4.3%。但其銷(xiāo)售規(guī)模據(jù)推算在2000億左右水平，這雖和川酒依舊有不小的差距，但也是除川酒之外zui強(qiáng)的白酒大省了。另一方面，黔酒僅憑4.3%的產(chǎn)量，卻實(shí)現(xiàn)了白酒行業(yè)銷(xiāo)售收入的30%，貢獻(xiàn)了白酒行業(yè)利潤(rùn)總額的43.9%。這樣的“賺錢(qián)”能力堪稱(chēng)恐怖，也凸顯出黔酒“量少質(zhì)優(yōu)”的特點(diǎn)。
上市公司茅臺(tái)一家獨(dú)大，2023年以超1500億的營(yíng)收占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。高達(dá)747.34億元的凈利潤(rùn)，讓茅臺(tái)成為資本追捧的明星，占據(jù)著A股市值第一的地位。這樣強(qiáng)悍的數(shù)據(jù)，讓茅臺(tái)憑一己之力力壓川酒四大上市酒企，無(wú)論是營(yíng)收還是凈利都超過(guò)四家之和。此外，珍酒在上市一年后也創(chuàng)下了45.83億元的營(yíng)收，為黔酒整體實(shí)力的發(fā)展再度添磚加瓦。
黔酒非上市企業(yè)中，習(xí)酒在2022年與郎酒攜手突破200億大關(guān)，今年雖未披露營(yíng)收數(shù)據(jù)，但其確定已經(jīng)圓滿完成了貴州省委省政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。按照10%-15%的增速，習(xí)酒2023年的營(yíng)收額在220-230億元區(qū)間，與郎酒不相伯仲;2023年，國(guó)臺(tái)營(yíng)收據(jù)推算或在50-70億元。
此外，董酒作為“老八大”之一，近些年也在快速發(fā)展。2018-2022年，董酒銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)了從2億到30億的跨越;金沙、釣魚(yú)臺(tái)也有15-25億元的銷(xiāo)售規(guī)模。還有數(shù)據(jù)顯示，2023年，仁懷醬香酒、貴州酣客君豐、肆拾玖坊等酒企的銷(xiāo)售回款也都超過(guò)10億元。
總體來(lái)看，川酒百億以上規(guī)模的企業(yè)，有五糧液、瀘州老窖、郎酒、劍南春四家，五十億級(jí)的有舍得和水井坊;反觀黔酒，百億規(guī)模以上的目前僅有茅臺(tái)和習(xí)酒，五十億級(jí)別也只有國(guó)臺(tái)。
川酒在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上是無(wú)可爭(zhēng)議的第一，而黔酒在規(guī)模上雖有所不如，但利潤(rùn)水平之高堪稱(chēng)zui會(huì)賺錢(qián)的白酒產(chǎn)區(qū);其次，黔酒增速不慢，根據(jù)政府工作報(bào)告顯示，2023年，貴州白酒產(chǎn)業(yè)增加值維持了兩位數(shù)增長(zhǎng)。未來(lái)，黔酒也必定占據(jù)白酒產(chǎn)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的核心地位。
04 渠道力：川酒坐擁多個(gè)全國(guó)品牌，黔酒難以匹敵
白酒作為一個(gè)傳統(tǒng)的消費(fèi)品行業(yè)，對(duì)于渠道的依賴(lài)程度向來(lái)很高。因?yàn)榍赖膹?qiáng)弱決定了產(chǎn)品能否更多地曝光和接觸到消費(fèi)者。如今渠道力已經(jīng)是每一個(gè)白酒品牌zui重要的競(jìng)爭(zhēng)力和護(hù)城河，對(duì)于產(chǎn)區(qū)而言，渠道力同樣至關(guān)重要。
在這方面，擁有五糧液、瀘州老窖、郎酒、劍南春、舍得、水井坊等多個(gè)全國(guó)性品牌的川酒有著巨大優(yōu)勢(shì)。要知道，全國(guó)性白酒品牌幾乎都采取全渠道發(fā)展模式，通過(guò)商超、餐飲、流通(批發(fā)+名煙名酒店)、團(tuán)購(gòu)、專(zhuān)賣(mài)店、電商等各種渠道，zui大限度地讓消費(fèi)者能夠接觸到產(chǎn)品，川酒更是各產(chǎn)區(qū)中率先走出全國(guó)化的領(lǐng)先者。
與之對(duì)比，黔酒品牌中渠道力能與川酒六朵金花相匹敵的，或許唯有茅臺(tái)、習(xí)酒等少數(shù)幾家，這一點(diǎn)從經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量也能看出一些端倪。
2023年年報(bào)顯示，茅臺(tái)2023年末的經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量為2186家。而川酒企業(yè)中，五糧液和舍得酒業(yè)2023年末的經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量均高于茅臺(tái)，分別為3384家、2655家;瀘州老窖為1814家，這是瀘州老窖優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)之后的數(shù)據(jù)，在2020年，瀘州老窖的經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量同樣是高于當(dāng)時(shí)的茅臺(tái);只有水井坊因?yàn)槠涫袌?chǎng)定位及策略的特殊性，經(jīng)銷(xiāo)商只有55家。
非上市企業(yè)中，郎酒的全國(guó)化較早。有媒體報(bào)道，郎酒2021年擁有3386家經(jīng)銷(xiāo)商，而彼時(shí)報(bào)道中，習(xí)酒的經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量超過(guò)2000家。其余的黔酒品牌，經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量較多的國(guó)臺(tái)在2022年也僅有1500多家。從這些數(shù)據(jù)來(lái)看，川酒品牌的整體渠道力的優(yōu)勢(shì)是超過(guò)黔酒品牌的。
一位貴州本地的白酒經(jīng)銷(xiāo)商這樣說(shuō)道：“我每到一個(gè)地方出差，就會(huì)去跑跑當(dāng)?shù)氐臒熅频?、商超。很明顯，五糧液、老窖這些川酒核心品牌，基本上全國(guó)各地哪怕小煙酒店里都能看到、買(mǎi)到，渠道很扎實(shí)。貴州白酒相對(duì)而言還是差點(diǎn)，全國(guó)化程度不如川酒這幾家名酒?！?/p>
05 發(fā)展情況：體量第一VS盈利zui強(qiáng)
如今的川黔白酒產(chǎn)業(yè)，都展現(xiàn)出向上的姿態(tài)。
黔酒憑借茅臺(tái)這一行業(yè)龍頭的引領(lǐng)，不斷向上突破，習(xí)酒、國(guó)臺(tái)、珍酒、金沙等品牌乘勢(shì)而起，攜手做大整個(gè)醬酒品類(lèi)，整體發(fā)展較為迅猛。即便這兩年醬酒有所降溫，但醬酒憑借高品質(zhì)、高利潤(rùn)的特點(diǎn)，依舊吸引了大量的消費(fèi)者、經(jīng)銷(xiāo)商以及資本關(guān)注，也依舊是zui熱門(mén)的品類(lèi)。醬酒的整體占比在短短幾年內(nèi)從10%上升到了20%，這為貴州省提出打造3000億產(chǎn)業(yè)集群提供了充足的底氣。
川酒方面，占據(jù)白酒市場(chǎng)70%份額的仍是濃香。川酒正以各大濃香名酒為領(lǐng)袖，帶動(dòng)著中小酒企的發(fā)展。無(wú)論是“六朵金花”還是“十小金花”，都展現(xiàn)出積極的態(tài)勢(shì)，各地市產(chǎn)區(qū)也在積極聯(lián)動(dòng)、互助學(xué)習(xí)，共同推動(dòng)川酒“航母”一路勢(shì)如破竹地穩(wěn)定發(fā)展。在這樣的狀況下，川酒的產(chǎn)量、產(chǎn)值長(zhǎng)期保持第一的位置，其他產(chǎn)區(qū)能超過(guò)的概率很小。
記者手記：
未來(lái)的中國(guó)酒業(yè)，川酒和黔酒之爭(zhēng)將呈現(xiàn)出怎樣的競(jìng)合關(guān)系?
其實(shí)，對(duì)于白酒產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，川酒和黔酒的你追我趕與其說(shuō)是競(jìng)爭(zhēng)，不如說(shuō)是兩臺(tái)強(qiáng)勁的引擎，共同推動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。事實(shí)上，在行業(yè)面臨調(diào)整的今天，茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、郎酒、習(xí)酒、珍酒等眾多名酒的創(chuàng)新發(fā)展早已突破了香型。雖然路徑不同，但川黔兩大產(chǎn)區(qū)，都在以自身的特點(diǎn)，共同引領(lǐng)著中國(guó)白酒穿越周期，書(shū)寫(xiě)歷史。
來(lái)源：微酒