一直想統(tǒng)計(jì)一下,白酒各省的市場(chǎng)規(guī)模是怎樣的。
數(shù)據(jù)大都是來(lái)源于行業(yè)新聞或者是一些研報(bào),當(dāng)然不一定全部準(zhǔn)確,大家可以做個(gè)參考。
根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)分析和測(cè)算,2023年,全國(guó)白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)的總產(chǎn)量為629萬(wàn)千升,同比下降了5.1%;完成銷售收入為7563億元,同比增加了9.7%;
在這7500億的白酒市場(chǎng)中,濃香型白酒占比約45%。大概是3400億左右。醬香型白酒大概占比33%,大概2500億左右。清香占比15%,大概1100億左右。其他的白酒占比不到10%,大概500億左右。
白酒銷售金額按照省份劃分為:
第一梯隊(duì)500億以上的有:河南、山東、江蘇、四川
第二梯隊(duì)200-350億的有:廣東、福建、浙江、湖北、湖南、安徽、河北、山西、陜西、重慶。
第三梯隊(duì)100-200億:江西、廣西、內(nèi)蒙古及東北三省
其他省份小于100億。
北京和上海作為中國(guó)政治中心和經(jīng)濟(jì)中心,白酒消費(fèi)絕對(duì)金額不高,但整體消費(fèi)檔次是zui高的。
河南668.19億
河南是白酒消費(fèi)zui高的省份。
根據(jù)《2023年河南酒類行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》,2023年,河南白酒流通市場(chǎng)銷售總額668.19億元,與上年同比增長(zhǎng)8.03%。
位列前30名的品牌,累計(jì)銷售額為524.55億元,占比78.5%。同時(shí),濃香、醬香占據(jù)了近八成的市場(chǎng)份額,醬香型增速放緩,清香型份額增速明顯。
河南酒業(yè)市場(chǎng)排在前30名的品牌分別是:貴州茅臺(tái)、五糧液、劍南春、習(xí)酒、仰韶、洋河、郎酒、瀘州老窖、汾酒、國(guó)臺(tái)、杜康、寶豐、古井貢、珍酒、白云邊、賒店、皇溝御酒、西鳳、五谷春、宋河、釣魚(yú)臺(tái)、金沙窖、酒鬼、水井坊、舍得、金醬、老村長(zhǎng)、牛欄山、江小白、紅星。
單看2023年銷售額前10名品牌,銷售額累計(jì)392.72億元,占銷售總額的58.77%。由此可見(jiàn),酒類流通市場(chǎng)品牌化正向頭部名酒進(jìn)一步集中。
2023年,河南市場(chǎng)銷售額排名前10名的十七大名酒企業(yè)中,貴州茅臺(tái)114億
,五糧液占79億,郎酒43億,洋河40億,劍南春35億,汾酒占8%,瀘州老窖20億,寶豐12億,古井貢12億,宋河8億。
山東600億
目前山東省的白酒市場(chǎng)依然很龐大,以廠家回款作為統(tǒng)計(jì)口徑,2022年山東白酒市場(chǎng)規(guī)模約450億元。
以消費(fèi)流通作為統(tǒng)計(jì)口徑,2022年山東白酒市場(chǎng)整體規(guī)模約600億元。雖然2023年沒(méi)有披露預(yù)估數(shù)據(jù),但是市場(chǎng)規(guī)模的實(shí)際的數(shù)據(jù)肯定要比2022年更多一些。
山東省是個(gè)非常注重禮儀的省,酒文化非常濃厚。相對(duì)于河南市場(chǎng),山東省市場(chǎng)上的酒類更加復(fù)雜,而且白酒、啤酒、紅酒、黃酒、果酒、保健酒等品類繁多。
山東省曾經(jīng)是白酒市場(chǎng)規(guī)模zui大的省,是國(guó)內(nèi)啤酒、紅酒第一產(chǎn)銷大省。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年,山東省白酒銷售額在600億元左右,外省品牌拿走約450億元左右的市場(chǎng)份額,山東本土130多家規(guī)模以上白酒企業(yè),只能爭(zhēng)食剩下的約150億元的市場(chǎng)份額。
茅臺(tái)22年在山東的銷售額在100億左右,五糧液30億左右,洋河25億左右,汾酒20億,瀘州老窖20億,習(xí)酒17億,劍南春12億,云門10億,泰山10億,牛郎山10億,郎酒10億。
山東省內(nèi)下分16 地級(jí)市,青島與濟(jì)南為第一層次(各70-80 億規(guī)模),臨沂和濰坊為第二層次(40-50 億規(guī)模),其余12 城市為第三層次(10-30
億規(guī)模)。
自上而下,山東白酒價(jià)格帶規(guī)模呈現(xiàn)與全國(guó)結(jié)構(gòu)相似的類啞鈴型結(jié)構(gòu)。高端 26%、次高端 25%,大眾
48%。其中,由于低度酒偏好的影響,山東千元價(jià)格帶規(guī)模明顯偏小。
山東的人口22年全國(guó)排名第二,GDP全國(guó)排名第三。
450 億山東市場(chǎng),排行全國(guó)三甲。根據(jù)酒食匯的數(shù)據(jù),2021 年山東白酒容量達(dá)到 450 億元,排名中國(guó)第三。
而根據(jù)酒業(yè)家的數(shù)據(jù),2022 年,以廠家回款作為統(tǒng)計(jì)口徑,山東白酒市場(chǎng)規(guī)模約 450 億元(排名全國(guó)第二);
以消費(fèi)流通作為統(tǒng)計(jì)口徑,2022 年山東白酒市場(chǎng)整體規(guī)模約 600 億元(排名全國(guó)第二)。
江蘇625億
以不足9000萬(wàn)的人口基數(shù),江蘇“喝”出了不輸廣東、河南、山東等人口過(guò)億省份的酒類消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模。
2016-2023 年,江蘇省內(nèi)白酒市場(chǎng)規(guī)模從 260 億元,增長(zhǎng)至 625 億元,復(fù)合增速達(dá)到 13%。
當(dāng)前江蘇省主流白酒消費(fèi)價(jià)格帶站上 400 元,與上海、浙江相似(同接近 400 元),遠(yuǎn)高于四川、山東、安徽、河南(約 200 元)以及河北(約 150
元)等其他白酒產(chǎn)銷大省。
23 年江蘇省內(nèi)洋河和今世緣合計(jì)占據(jù)近 43%的份額,“三溝一河”合計(jì)份額近 47%,其中洋河穩(wěn)居江蘇省白酒龍頭地位,銷售口徑市占率約 26%。
江蘇省作為眾多白酒品牌的戰(zhàn)略重地,我們測(cè)算高端酒中茅臺(tái)在省內(nèi)占約 12%,五糧液占 8.8%,瀘州老窖占 2.4%。
區(qū)域酒中,地理位置相近的徽酒也十分重視江蘇省內(nèi)市場(chǎng),其中測(cè)算古井貢酒占江蘇省白酒份額的 4%、迎駕貢酒占約 2.4%。
江蘇本土酒企增速仍高于省內(nèi)平均增速,其中, 23 年湯溝實(shí)現(xiàn)了超 25 億元的銷售戰(zhàn)績(jī),營(yíng)收同比提升33.55%。
洋河作為區(qū)域龍頭,在省內(nèi)大本營(yíng)具備消費(fèi)者客群基礎(chǔ)、文化氛圍、品牌認(rèn)可以及渠道優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)其省內(nèi)龍頭地位穩(wěn)固,本土優(yōu)勢(shì)有望促進(jìn)市場(chǎng)份額長(zhǎng)期逐步提升。
省內(nèi)分區(qū)域來(lái)看,江蘇省南北跨度大,蘇北-蘇中-蘇南白酒消費(fèi)依次升級(jí)。
四川500億
四川的白酒產(chǎn)量居于全國(guó)首位,全國(guó)份額持續(xù)提高。
在產(chǎn)量和規(guī)模以上酒企數(shù)量位列全國(guó)第一的同時(shí),四川白酒也涌現(xiàn)出了眾多優(yōu)秀品牌,目前已經(jīng)形成“6+10”品牌矩陣,即“六朵金花”和“十朵小金花”,其中除了郎酒和仙潭酒業(yè)主打醬香型白酒之外,其余“金花”均主打濃香型白酒。
六朵金花為: 五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒、水井坊、舍得酒業(yè)。
十朵小金花為:豐谷、文君、三溪、古川、遠(yuǎn)鴻、敘府、江口醇、仙潭、廣漢金雁、瀘州玉蟬。
來(lái)自四川省酒類流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2022年,四川酒類市場(chǎng)省外品牌占有率已達(dá)24%。
根據(jù)四川省酒類流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),四川500億元的白酒消費(fèi)市場(chǎng)(按零售額計(jì))中,濃香為360億元,醬香為115億元,清香為25億元。
其他外來(lái)白酒在四川,大概就是120億左右的銷售額。大塊頭應(yīng)該是茅臺(tái)的份額,其他家的都比較少。
四川自己白酒太強(qiáng),其他白酒要打入四川,比較困難。
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